Tudo o Que Você Precisa Saber Sobre o Login no Painel de Portfólio Institucional da MetaMask

O Portfolio Dashboard do MetaMask Institutional (MMI) oferece aos usuários uma série de ferramentas de ponta para aprimorar a forma como as organizações gerenciam seus portfólios web3. Essas ferramentas incluem controles institucionais, gerenciamento de portfólio, monitoramento de ativos digitais e relatórios detalhados de transações, tudo em um só lugar.

Um administrador em uma organização pode se cadastrar, adicionar membros da equipe, obter e distribuir acesso à Extensão e às APIs do MMI, criar configurações para toda a organização e conectar contas EVM, Solana e de Exchanges Centralizadas.

A seguir, oferecemos um guia passo a passo de como fazer o onboarding no MMI. Também incluímos uma lista de perguntas frequentes (FAQs) abaixo.

O onboarding no MMI leva menos de cinco minutos.

Etapa 1: Cadastro

Para iniciar o processo de onboarding, o administrador de cada organização precisará informar seu e-mail e criar uma senha. Observe que o administrador será o principal ponto de contato da organização.

Etapa 2: Criar organização

Em seguida, o administrador cria sua organização e adiciona os detalhes do endereço físico.

Etapa 3: Concordar com a assinatura de preços por assento

Em seguida, fornecemos uma visão geral das nossas taxas de assinatura, termos e condições. As faturas podem ser pagas em ETH, USDC e USD.

Etapa 4: Baixar a Extensão MMI

Em seguida, orientamos você a baixar a Extensão MMI na Chrome Store. Certifique-se de ter desinstalado todas as outras extensões (incluindo o MetaMask) do seu navegador.

Etapa 5: Conectar contas custodiadas

Em seguida, orientamos você até nossos parceiros de custódia e custódia tecnológica relevantes para vincular suas contas de custodiante à Extensão MMI. Como o MMI tem a mesma base de código que o MetaMask, você pode usar a Extensão MMI com uma carteira de hardware ou Contas com Frase de Recuperação Seed (SRPs), ou seja, as contas padrão controladas pelas chaves privadas na extensão.

Se você selecionar contas custodiadas, direcionaremos você à nossa lista de parceiros e orientaremos você nas plataformas deles para importar suas contas custodiadas para a extensão MMI.

Etapa 6: Convidar membros da equipe

Após esta etapa, um administrador pode convidar membros da equipe para sua organização, concedendo assim acesso ao Portfolio Dashboard, à Extensão e às APIs do MMI para todos os membros da equipe.

Os membros convidados farão parte da sua organização e serão orientados a criar uma senha para o Portfolio Dashboard e a baixar a Extensão.

Etapa 7: Concluir o cadastro e configurar as definições da organização

O processo de criação da sua organização e cadastro está agora concluído. Como próximo passo, você será guiado pelo Portfolio Dashboard.

Se detectarmos contas custodiadas na sua Extensão MMI, perguntaremos se você deseja adicioná-las à sua organização. Se não houver contas custodiadas, não solicitaremos esta etapa.

Por fim, perguntamos o horário em que você deseja definir as avaliações de snapshot para sua organização. Ou seja, o horário em que deseja que os demonstrativos de avaliação sejam gerados para todas as contas conectadas à sua organização.

A configuração do seu portfólio está agora concluída.

Para mais informações, confira nossas FAQs de Login ou entre em contato com seu representante de vendas ou com nossa equipe de suporte ao cliente.

FAQs de Login do MMI

1. Quem pode se cadastrar no MMI?

Para se cadastrar, exigimos que um usuário administrador passe pelo nosso processo de onboarding. Um administrador pode então convidar outros usuários para a organização. Se você já é usuário do MMI, terá um Ponto de Contato Principal para sua organização. Exigimos que o ponto de contato principal faça o onboarding conosco. Se você não é um usuário existente do MMI, entre em contato com nossa equipe de vendas: [email protected]

2. Quais informações preciso fornecer?

Você cria sua organização adicionando um nome e endereço físico.

3. Quanto custa o MMI?

O MetaMask Institutional tem um modelo de assinatura baseado em assentos. Nosso preço por assento é dividido em três níveis, com um número máximo de assentos em cada nível.

4. Como o pagamento será realizado?

Aceitamos pagamento de faturas em ETH, USDC e USD.

5. Quando serei faturado?

As faturas aparecerão no Portfolio Dashboard dentro de 10 dias úteis após o final do mês.

6. Quando as faturas devem ser pagas?

As faturas precisam ser pagas dentro de 30 dias após o faturamento.

7. Como posso cancelar minha assinatura?

As assinaturas são canceladas mediante aviso prévio por escrito de 30 dias.

8. Quantas funções diferentes estão disponíveis e o que cada uma pode fazer?

Temos duas funções no Portfolio Dashboard do MMI: Administrador e Usuário Regular. Os usuários administradores gerenciam pagamentos e podem convidar e excluir usuários. Os usuários regulares serão convidados para o dashboard. Os usuários administradores podem criar configurações que se aplicam no nível da organização. Por exemplo, como as contas são agrupadas no nível organizacional.

9. Quantos membros posso adicionar ao Portfolio Dashboard?

Não há limite para o número de membros que você pode adicionar a uma organização.

10. As configurações de função impactarão a realização de atividades nativamente na plataforma MMI? Por exemplo, swap, staking ou exportação de transações históricas

As configurações de função atualmente não impactam os níveis de acesso ou as atividades dentro do MMI. Implementaremos mais funções e permissões ao longo do tempo.

11. Quantas funções de administrador uma conta pode ter? E se eu quiser ter vários administradores, pois há alguns tomadores de decisão importantes na organização. Como isso funcionará? E eles terão direitos de substituir uns aos outros?

Você pode ter vários administradores em uma organização. Todos os administradores terão o mesmo acesso e as mesmas permissões.

12. A configuração de função no MMI impactará minhas configurações de governança atuais com meu(s) parceiro(s) custodiante(s)?

Nossas configurações de função atuais não impactam nenhuma configuração de política ou governança no seu custodiante.

13. Como adiciono contas à minha organização no Portfolio Dashboard?

Existem três maneiras de adicionar contas ao portfolio dashboard. Primeiro, quando você realiza transações com contas custodiadas, detectamos e adicionamos automaticamente essas contas à sua organização. Quando você adiciona novas contas à Extensão com as quais ainda não realizou transações nem fazem parte da sua organização, fornecemos um aviso útil informando que detectamos novas contas que ainda não fazem parte da sua organização e perguntamos se deseja adicioná-las. Por fim, você pode navegar até a seção de contas do Portfolio Dashboard e adicionar as contas que desejar à sua organização.

14. Quantos bundles posso criar no Portfolio Dashboard?

Não há limites para o número de bundles que você pode criar.

15. Não uso muito o Portfolio Dashboard ou não o uso de forma alguma. Isso impactará a execução de operações usando a extensão de navegador do MMI?

Você ainda poderá usar a extensão de navegador do MMI sem restrições. Para fazer o onboarding no MMI, convidar membros da equipe e conceder a eles acesso à Extensão MMI, as organizações precisam fazer o onboarding no Portfolio Dashboard. Como todo o faturamento ocorre pelo Portfolio Dashboard, o acesso a ele também é importante.

16. O que devo fazer quando vejo uma mensagem de erro durante o onboarding?

Se você estiver vendo uma mensagem de erro durante o onboarding, é por um dos seguintes motivos:

1. Você está se cadastrando, mas não é o ponto de contato principal na sua organização

2. Você é um novo usuário e não está em nosso sistema

No primeiro caso, entre em contato com o administrador da sua organização para ser convidado. Se você for o administrador, entre em contato com nossa equipe de suporte ao cliente. Se você é um novo usuário do MMI, entre em contato com sua equipe de vendas: [email protected]

atualizado em julho de 2024