MetaMask Institutional 2021 연말 결산

블루 폭스의 친구들에게,

홈즈가 적절히 언급했듯이, 고요한 성찰의 순간에 우리의 마음은 우리가 건너온 바다를 떠올립니다. 12월 말은 전통과 성찰로 이어지는 시기인 만큼, 저는 이 흐름을 활용해 보고자 합니다(오랜 포트폴리오 매니저로서의 습관이기도 합니다).

오늘은 우리가 구축한 기술, 달성한 마일스톤, 그리고 앞으로의 발전 방향을 주기적으로 업데이트하는 성찰의 전통을 시작하고자 합니다.

저와 직접 만나 뵌 분들이라면 제가 1,000명의 진정한 팬 철학의 열렬한 지지자라는 것을 아실 겁니다. MetaMask Institutional (MMI) 팀은 "티어-1 사용자 니즈"라고 부르는 것을 위한 구축과 함께, 비타민보다는 진통제를 찾아내는 데 집중하는 제품 및 디자인 원칙을 따르며 여러분을 위해, 그리고 여러분과 함께 최고의 제품을 만들어 나가고 있습니다.

기본 원칙에서 시작하며

MMI의 비전은 지구상의 모든 조직을 Web3로 연결하는 것입니다—크립토 펀드부터 전통 금융 기관, 아프리카의 NGO까지. 우리는 Web3가 금융 자산의 생성, 저장, 배분을 사실상 무비용으로 만들면서 세상을 변화시킬 것이라고 믿습니다.

이 새로운 세계는 근본적으로 더 분산되고, 효율적이며, 투명하고, 비용 효율적인 자본 시장을 만들어 모든 곳의 모든 사람에게 더 나은 금융 기회를 제공할 것입니다.

MMI는 생태계 내에서 가장 신뢰받는 지갑과 함께 Qualified Custodian 및 Custody 기술 제공업체에 연결할 수 있는 기능을 제공하며, Web3에 대한 탁월한 접근성을 제공하기 위해 구축되었습니다.

현재 우리는 전 세계의 크립토 펀드, 마켓 메이커, 프라임 브로커, 헤지 펀드, 커스터디언과 협력하고 있습니다. 사용자들의 정교한 니즈를 고려하여, 우리는 크립토 기관을 위한 전체 트랜잭션 흐름 프로세스—온램프, 커스터디, 리서치 및 사전 거래 컴플라이언스부터 실행, 수익, 분석, 모니터링 및 보고에 이르기까지—를 자본 배분 스택 멘탈 모델로 깊이 고민합니다.

이 자본 배분 스택 내에서 우리는 두 가지 핵심 원칙에 집중합니다: 첫째, 사용자의 니즈를 해결하기 위해 세계적 수준의 기업들과 파트너십을 맺는 것, 둘째, Consensys가 사용자와 파트너에게 고유한 가치를 제공할 수 있는 영역을 찾는 것입니다.

아래는 이 자본 배분 스택 전반에 걸쳐 각 분기별로 진행한 내용을 정리한 것입니다.

Q1

1분기에는 블루 폭스가 탄생하여 전 세계 펀드들이 처음으로 사용하기 시작했습니다. 1월 31일, 우리는 첫 번째 커스터디언 파트너와 함께 MetaMask Institutional의 제한적 베타 액세스를 구축하고 출시했습니다. 3월 31일에는 더 광범위한 V1 릴리스를 구현하여, 가장 저명한 크립토 펀드, 거래소, 프라임 브로커들을 클라이언트로 맞이하며 출시했습니다. 해당 분기 내에 커스터디언 파트너의 추가 EVM 체인 지원부터 EIP-712 서명에 이르기까지 다양한 추가 기능도 구현했습니다. 또한 사용자와 매일 소통한다는 핵심 제품 원칙 중 하나를 확립했습니다. 이 원칙 덕분에 MMI 팀의 하루는 보통 아시아 펀드와의 통화로 시작해 서부 해안 펀드와의 통화로 마무리됩니다.

Q2

2분기에는 DYOR 환경에서 가치 있는 정보와 Alpha 기회를 발굴하는 데 집중하는 서비스인 MMI 리서치를 구축하고 출시했습니다. 이러한 Alpha의 예시는 최근 두 개의 뉴스레터에서 확인할 수 있으며, 여기서 우리는 YFI 거버넌스 제안을 기반으로 한 시장 움직임 가능성을 분석했습니다.

MMI 리서치는 원래 주간 거버넌스 뉴스레터로 시작했습니다. 현재는 레이어 2 분석과 월간 Tokenomics 보고서를 포함하도록 확장되었습니다. 또한 2022년에는 다양한 매크로 콘텐츠도 출시할 예정입니다. 현재 MMI 리서치 배포 목록은 전 세계 최고의 크립토 펀드들로 구성되어 있으며, 소비 통계를 보면 이 리서치가 Consensys가 제공하는 가장 가치 있는 콘텐츠 중 하나임을 알 수 있습니다.

제품 측면에서는 MMI에 KYT 컴플라이언스를 구축하여 모든 DeFi 활동에 대한 사전 및 사후 거래 컴플라이언스를 제공했습니다. 우리의 차별화된 강점은 DeFi 풀에 대한 집중과 함께 제공하는 분석의 깊이와 폭에 있습니다. 우리의 목표는 단순히 Web3로의 브리지가 되는 것이 아니라, 특히 기관 컴플라이언스를 갖춘 브리지가 되는 것입니다. 현재 전체 MMI 사용자의 43%가 컴플라이언스 기능을 사용하고 있습니다. 또한 대형 전통 금융 기관들과 협력하여 DeFi 수익 기회에 접근하기 위한 도구와 리스크 프레임워크를 제공하고 있습니다.

마지막으로, 제품은 성장 없이는 존재할 수 없습니다. 따라서 전 세계 크립토 펀드 및 프라임 브로커와 함께 AUM 40억 달러 규모의 얼리 어답터 프로그램을 구축하여 최신 기능에 대한 조기 액세스를 제공했습니다.

Q3

지난 분기에는 Jupiter Custody를 구축했습니다. 제품 데모에서 많은 분들이 보셨을 데모 커스터디언입니다. Jupiter는 전략적으로 구축되었으며, 커스터디언 파트너와의 통합 시간을 200% 단축할 수 있게 해줍니다.

또한 다음 3개의 커스터디언 파트너를 발표하고, 두 번째 커스터디언 파트너인 Qredo와 통합 및 출시했습니다: Qredo는 MPC(Multi-Party Computation)로 보안이 강화된 탈중앙화 크립토 커스터디를 제공합니다.

또한 MMI 익스텐션 외부에서의 대규모 이니셔티브를 위한 기반을 마련하여, 기관 DeFi 경험이 어떠해야 하는지에 대한 우리의 비전을 구현했습니다. 마지막으로 얼리 어답터 프로그램을 25% 확장했습니다.

Q4

이번 분기에는 세 번째와 네 번째 커스터디언 통합을 출시했습니다—11월 초에 아시아 최대 Qualified Custodian인 Cactus Custody와의 파트너십을 시작하고, 한 달 후에는 수탁 자산 650억 달러를 보유한 세계 최대 글로벌 커스터디언 중 하나인 Bitgo와 출시했습니다. Q4는 익스텐션 외부에서 구현하는 혁신을 구축하면서 새로운 코드를 작성하는 가장 바쁜 시기 중 하나이기도 했습니다.

"숫자는 11까지 올라갑니다"

향후 90일 동안 MMI에 대해 공유할 내용이 상당히 많으며, 앞으로의 게시물에서 훨씬 더 심층적이고 상세한 로드맵 업데이트를 들으실 수 있을 것입니다. 다만, Q1 전반에 걸쳐 일련의 공개 발표가 예정되어 있어 MMI 마케팅 및 PR 팀이 스마트 컨트랙트 함구령을 시행하고 있습니다.

좋은 소식은 기다림이 길지 않을 것이며, 1월에 다시 소식을 전해드릴 예정이라는 점입니다. 그 사이에 문의 사항이 있으시면 [email protected]으로 이메일을 보내주세요.

To the Moon, GMI, 그리고 Up only 2022

마지막으로, MetaMask Institutional 팀 전체를 대표하여 여러분과 여러분의 가족에게 따뜻한 연말 인사를 전합니다. 새해에도 여러분과 여러분의 팀에게 모든 좋은 일들이 가득하기를 바랍니다.

Johann Bornmann 제품 총괄

MetaMask Institutional